Conférence de presse d’Artémis courtage du mercredi 5 janvier 2022
Nous avons souhaité dresser un bilan du marché de l’immobilier 2021 qui sera une année exceptionnelle sur de nombreux critères prouvant que le marché de l’immobilier est un marché très porteur. Nous devrions atteindre quasiment 1,2 millions de transactions en 2021.
Quel bilan sur le marché de l’immobilier 2021 et sur la typologie de nos emprunteurs au sein du réseau Artémis courtage par rapport à 2020 ?
Nous remarquons que sur l’année 2021, la typologie de nos emprunteurs a changé sur certains items. La tranche des emprunteurs ayant entre 30 et 34 ans a baissé de 32% en 2020 à 25% en 2021. Les emprunteurs sont donc plus âgés, cela est à corréler avec le sujet des primo-accédants. Mais, la même proportion de nos emprunteurs est en couple, à 68%.
En revanche, le point marquant est la baisse sensible de 9% des emprunteurs dits primo-accédants. Nous passons dans notre réseau de 44% en 2020 à 40% en 2021. Cela s’explique notamment par les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière (le HCSF) concernant le crédit immobilier. Le taux d’effort (taux d’endettement) des emprunteurs ne peut pas dépasser 35% de leurs revenus et la durée des prêts doit être inférieure à 25 ans. Or les primo-accédants ont souvent peu de revenus et peu d’apports, donc un taux d’effort qui a plus tendance à dépasser les 35% et donc à avoir des dossiers de financements qui malheureusement ne passent pas en banque.
A noter que depuis le 1er janvier 2022, ces recommandations du HCSF deviennent juridiquement obligatoires.
Concernant la répartition des CSP, nous ne remarquons pas de grande différence entre 2021 et 2020. Néanmoins, la part de nos emprunteurs avec des ressources nettes annuelles de moins de 25K€ a augmenté. Cela s’explique notamment par notre réseau qui s’est developpé notamment en province vs la région parisienne.
- 73% sont des salariés du Privé vs 75% en 2020, 15% des salariés du Public vs 12% en 2020 et 3% sont issus des professions libérales (idem 2020)
- 25% tout âge confondu, détiennent des revenus de moins de 25K€ vs 15% en 2020
- 47% tout âge confondu, détiennent des revenus situés entre 25K€-49K€ vs 49% en 2020
- 16% tout âge confondu, détiennent des revenus situés entre 50K€-74K€ (21% en 2020)
- 5% tout âge confondu, détiennent des revenus de + de 75K€ vs 7% en 2020
Concernant le montant d’apport moyen, il a augmenté entre 2021 et 2020. Aujourd’hui, peu de banques ne prêtent sans avoir fait un effort sur l’épargne. Si vous n’avez pas d’apport, ni d’épargne, dans la mesure du possible, reportez votre projet, faites le nécessaire pour mettre en place une épargne programmée sur un livret par exemple.
Nous avons aussi remarqué que le type de projets a changé entre 2020 et 2021.
Post confinements, plusieurs de nos études réalisées avec OpinionWay ont montré que les Français rêvaient de plus d’espace, de partir s’installer au vert. Cela a mis quelques mois à se concrétiser. L’intuition s’est confirmée avec le type de projet d’achat de maison vs d’appartement.
En 2021, 40% des projets sont pour l’achat de maison vs 31% en 2020 et 24% en 2019.
Idem sur la résidence secondaire. Nous sommes passés de 1.5% de nos projets de résidence secondaire en 2020 à 3% en 2021. En valeur absolue, cela représente peu, mais en évolution, cela représente un fois deux!
Que s’est-il passé pour les investisseurs locatifs en 2021?
Leur nombre a aussi baissé en 2021. En générale, dans notre réseau, nous étions a une moyenne de 19% quand ces projets ont représenté 11% en 2021.
2021, une année de tous les records
Selon les chiffres de la Banque de France, la production de crédits immobiliers a atteint des records sur le marché de l’immobilier 2021.
A date, nous sommes à 253,6 Mds euros (sans le mois de décembre) en crédits à l’habitat, +9% vs janvier à novembre 2020. En 2019, sur l’année complète, nous étions à 246,2 Mds sur l’année complète, vs 252,2 en 2020. Les banques, en 2021, n’ont jamais autant prêté.
Qu’ont fait les taux d’intérêt en 2021?
Les taux d’intérêt, en 2021, ont eu aussi, atteints des records. Ils n’ont jamais été aussi bas. Selon l’Observatoire Crédit Logement, en novembre 2021, toute durée confondue, le taux moyen est à 1,06%. Sur le 2ème trimestre et 3ème trimestre 2021, il est, toute durée confondue, en France à 1,05% (hors taux d’assurance).
Qu’ont fait les durées d’emprunt des crédits en 2021?
Les durées d’emprunt n’ont jamais été aussi hautes. Toute durée confondue, en novembre 2021, la durée moyenne a atteint 240 mois tout rond, soit 20 ans. Entre octobre 2021 et novembre 2021, en un mois, la durée moyenne a pris 7 mois! Nous étions à 233 mois au 3ème trimestre 2021. A noter que depuis le 1er janvier 2022, la durée ne pourra dépasser 25 ans dans les projets de biens dans l’ancien.
Chez Artémis courtage, la durée d’emprunt en un an, a augmenté de 4 mois et de 6 mois chez les primo-accédants.
Quels sont nos conseils, nos bonnes résolutions pour l’année 2022 et pour bien préparer vos demandes de financement ?
Le premier conseil pour cette nouvelle année sera de ne pas hésiter à s’y prendre tôt dans son projet afin de le préparer du mieux possible. Un courtier Artémis courtage pourra vous donner des conseils sur comment avoir le meilleur dossier possible afin qu’il soit accepté par les banques.
A partir du 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF sont devenues obligatoires. Voici nos conseils, résolutions pour bien démarrer l’année afin que vos dossiers soient les meilleurs possibles.
Pour consulter l’ensemble des résultats de notre conférence du 5 janvier 2022, nous vous invitons à vous rendre ici : https://www.artemiscourtage.com/wp-content/uploads/2022/01/ARTEMIS-COURTAGE-CONFERENCE-PRESSE-RENTREE-JANVIER2022.pdf